Een salesoverdracht waar je collega mee verder kan

Begin bij de klantvraag

Beschrijf de aanleiding in de woorden van de klant. Welk probleem moet worden opgelost, wie merkt het en waarom speelt het nu? Een lijst contactmomenten is nuttig als geschiedenis, maar vertelt nog niet wat de organisatie probeert te bereiken.

Scheid feiten van aannames

Noteer wat de klant expliciet heeft bevestigd en wat jouw inschatting is. Een vermoedelijk budget is geen goedgekeurd budget. Een geïnteresseerde gebruiker is niet vanzelf de beslisser. Dit onderscheid helpt je collega om de juiste vragen te stellen in plaats van op onbevestigde informatie verder te bouwen.

Maak afspraken terugvindbaar

Leg voorstellen, versies en toezeggingen op een afgesproken plek vast. Vermeld welke versie de klant heeft gezien. Een losse opmerking in een chat kan belangrijk zijn, maar is moeilijk terug te vinden wanneer meerdere mensen later aan het dossier werken.

Geef de volgende stap een eigenaar

Schrijf op wie wat doet en voor wanneer. Een taak als opvolgen is te vaag. Een concrete taak beschrijft het gewenste resultaat, bijvoorbeeld samen met de klant het besluitvormingsproces verduidelijken. Houd de afspraak haalbaar en stem die met de betrokken collega af.

Plan een kort overdrachtsgesprek

Gebruik het gesprek voor onzekerheden, gevoeligheden en open vragen. Lees niet alleen het dossier voor. Vraag de ontvanger welke informatie nog nodig is om zelfstandig verder te gaan. Werk die punten direct bij, zodat de overdracht ook na het gesprek bruikbaar blijft.

Veelgestelde vragen